苹果选阿里，为什么不是腾讯字节或DeepSeek？

　　过程一波三折，结果干脆利落——苹果市值两天增加约1656亿美元，阿里市值也有2000亿港元增长

　　文|刘以秦

　　编辑|谢丽容

　　苹果公司要在中国选一个大模型合作伙伴，让中国苹果终端用户也用上端侧大模型，这件事情早在2023年就开始筹划，2024年底外界开始出现各种具体猜测。据《财经》跟踪观察，这一过程充满波折——多家包括科技巨头和明星创业公司在内的公司都进入苹果公司视野，甚至进入更深流程，腾讯公司一度是被敲定的选手。但从最终结果来看，阿里成为最终赢家。

　　2025年2月13日，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信表示，苹果与中国的多家公司进行了交谈，最终，他们选择与阿里合作。蔡崇信还提到，“我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果做生意。”

　　为什么是阿里？

　　前期与苹果公司展开合作洽谈的中国公司包括但不限于以下名单：百度、腾讯、字节和智谱，甚至是春节期间在全球爆火的Deepseek。

　　在此之前，苹果已经花了超过一年的时间选择中国市场的大模型合作伙伴，最早选择的是百度，但合作进展不顺，苹果又陆续与多家中国科技大厂和头部创业公司讨论了合作的可能性。经历一波三折，最终选择了阿里巴巴。

　　一位业内人士告诉《财经》，苹果在选择合作伙伴的过程并不顺利，苹果一直在扩大可能的合作范围，甚至有一些业内认为水平一般的大模型公司也和苹果讨论了合作。“大部分中国公司都无法完全满足苹果的需求。”

　　据媒体报道，苹果选择阿里的原因是，阿里掌握比百度更多的中国消费者个人数据，例如用户的购物和支付习惯。阿里的AI模型已经在这些数据集上进行了训练，可以帮助苹果为中国用户提供更多定制服务。不过，为保证数据安全，阿里不会与苹果分享自己的个性化数据集。

　　在中国之外的地区，苹果在去年中就完成了端侧大模型布局。2024年6月，苹果宣布与OpenAI合作，使用苹果自己的AI模型和OpenAI的ChatGPT来共同处理用户请求，包括改进iPhone的照片搜索、通知和文本重写等功能。当年10月，苹果在包括美国在内的一些国家开放新的生成式AI功能。当年12月12日，OpenAI称，ChatGPT已全面接入苹果，包括iPhone，iPad 和Mac，支持苹果智能的苹果设备即可开启ChatGPT功能。同一天，苹果发布了针对iOS、iPadOS和MacOS的系统更新。

　　任何公司想要在中国市场开展生成式AI服务，需要通过政府审批备案。OpenAI并未获得该项批准，苹果需要找到一家中国合作伙伴一起服务中国用户。

　　苹果与OpenAI的合作不是排他性的，保留了和多家外部公司合作的可能性。据此推理，也不排除苹果还会在中国市场选择新合作伙伴的可能性。

　　苹果最早的选择是百度。自2012年以来，百度一直是苹果网络浏览器的默认搜索引擎，2015年，百度也成为Siri的默认搜索引擎。但据媒体报道，百度这一次和苹果的大模型合作进展并不顺利。当用户提出需求时，百度的模型会根据训练数据给出答案，而苹果则希望根据用户的iPhone使用情况给出更个性化的答案，包括用户下载了哪些应用程序、他们的消息历史记录和其他活动。

　　一位接近百度的人士透露，苹果对于用户体验的要求非常极致，但百度并不太擅长这一点，在打磨沟通的过程中往往需要反复调整，百度很难及时快速响应。

　　与百度的合作出现挑战后，2024年底，苹果开始将重心放到其他合作对象上。多位腾讯人士告诉《财经》，2024年11月，苹果与腾讯讨论了合作，但并未有实际进展。1个月后，苹果再次找到腾讯，且表现出要正式合作的意向。

　　前述腾讯人士认为，最终没能达成合作可能有多重因素。第一，腾讯的大模型表现不够好，腾讯一直在投入AI技术研发，但主要是为了应用于自身业务，包括游戏、社交等，结果是腾讯的多个业务部门都有自己的AI团队。腾讯在2023年9月发布混元大模型，一位接近腾讯人士提到，混元大模型团队的核心成员不太稳定，也影响了大模型的进度。

　　此外，前述腾讯人士提到，腾讯和苹果之间的关系比较复杂，例如“苹果税”争议。2024年中，苹果曾向腾讯和字节施压，要求两家公司采取措施，阻止小程序运营者将用户引向外部支付系统，来规避30%的苹果税。若腾讯、字节不修补漏洞，苹果App Store应用商店将拒绝微信和抖音后续上架更新。

　　字节跳动的豆包大模型被认为是中国领先的大模型之一，据研究机构QuestMobile数据，2024年11月，豆包月活用户约5600万，比6月底的2751万月活规模翻倍。在DeepSeek爆火之前，豆包App是中国用户量最多的生成式AI应用。

　　多位字节人士告诉《财经》，字节内部对于是否要和苹果合作态度并不明朗，整体意愿不强。一方面涉及“苹果税”，另一方面，字节还处于美国政府的监管的压力之中，对于和美国公司的深度合作持保守态度。

　　据媒体报道，苹果也和DeepSeek讨论了合作，但苹果认为DeepSeek缺少和大公司合作的经验。

　　利好双方

　　合作对双方都是重大裨益。对于苹果来说，苹果亟需通过更“赶得上时代”的软件服务，来挽回挽回中国市场下滑的销量和收入。

　　中国是苹果的第二大市场，但近两年苹果在中国市场表现不佳。据研究机构Counterpoint Research的报告，2024年四季度，苹果iPhone在中国的销量同比下降了18.2%。2023年，苹果还是中国销量排名第一的手机品牌，如今已被华为和小米超越，排名第三。据苹果财报，苹果在中国市场的收入已经连续两年下滑，2024财年下滑7.7%，2023财年下滑2.2%。

　　在今年1月的财报会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克 （TimCook） 就提到，2024年12月，受未能提供AI功能影响，iPhone在中国市场销量下滑。在中国市场推出生成式AI服务，用华为是苹果在中国最大的竞争对手，华为已经在部分型号的智能手机中加入了生成式AI功能。

　　对于尚处于技术和产业发展早期的大模型科技公司来说，与苹果公司合作的现实增量不少。

　　一方面，苹果在硬件设计和制造方面领先，大模型针对苹果的芯片、传感器等硬件进行深度优化，硬件协同优化能力会提升更快；

　　另一方面，苹果产品定位高端，与苹果合作有助于合作的大模型服务进入高端市场，吸引更多高端用户和企业客户，为后续拓展业务和市场份额打下基础；

　　此外，与苹果合作可以使大模型公司更好地融入苹果的产业生态系统，找到更多商业机会。

　　2月12月，合作消息被曝光后，阿里港股股价单日上涨8.5%，2月13日，阿里股价再次上涨2.5%。两天内，阿里市值上涨超过2000亿港元（按照最新汇率约合256亿美元），苹果股价也连续上涨两日，市值增加约1656亿美元。

　　以资本市场视角粗略测算，短期内这是一个价值1656亿美元的利好消息，折合12000亿人民币。